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    西南證券-宏觀周報:政策落實鞏固復蘇,海外衰退信號漸強-221028

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    日期:2022-10-29 16:41:31 研報出處:西南證券
    研報欄目:宏觀經濟 葉凡,王潤夢  (PDF) 13 頁 1,086 KB 分享者:huyi******525
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    研究報告內容
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      一周大事記

      國內:宏觀審慎調節參數上調,穩匯率穩外資信號持續釋放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】10月24日,三部門發布《擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策實施范圍的通知》,后續建筑建材低碳將加速推進,相關領域低碳材料有較大潛力;25日,國家發改委等部門發布《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》,穩外資政策信號持續釋放,預計政策支持下我國使用外資規?;蚶^續保持增長;同日,央行、外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25,有利于擴大資本流入,穩定人民幣匯率;同日,財政部公開了2022年前三季度財政收支數據,9月一般公共預算收入同比增長8.5%,一般公共預算支出同比增長5.4%,經濟修復和非稅收入帶動財政收入增速回升,10月在專項債帶動下基建相關支出可能有所改善;26日,國辦印發《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務分工方案》的通知,提出了21項重點任務,涉及多個領域。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)此外一行兩會一局也在近期召開會議,就維護樓市、股市、匯市健康發展做出部署,方案和會議多次提及“保交樓”,或可刺激四季度房地產市場緩慢復蘇。隨著穩增長政策落地,疫情影響逐漸減弱,四季度經濟有望延續復蘇的態勢。

      海外:歐美經濟衰退風險加大,能源危機仍未解除。10月24日,數據顯示,美國10月Markit制造業、服務業PMI初值分別降至49.9%和46.6%,歐元區10月制造業和服務業PMI初值也分別降至46.6%和48.2%。歐美10月PMI數據均走低,經濟衰退風險上升,相關資產價格波動風險或加大;同日,前財政大臣蘇納克接替特拉斯,出任首相。短期蘇納克政府的穩健作風可能給市場帶來信心,暫緩大幅上調關鍵利率的壓力,但如何解決通脹、勞動力短缺以及經濟衰退等問題還有待觀察;當地時間24日,歐洲部分天然氣現貨價格一度跌成負數,主要因為歐洲各國從夏季開始就在全球范圍內瘋狂采購天然氣,此外還有大量的液化天然氣正駛向歐洲,但并不代表歐洲能源危機解除,目前看未來影響歐洲天然氣價格的主要因素之一是天氣,若出現冷冬,再加上地緣政治的不確定性,歐洲能源或有漲價的可能;當地時間27日,歐央行加息75個基點,未表態將縮減APP規模,目前歐洲通脹仍高,未來繼續加息的概率較大,但PMI等數據已顯現經濟下滑壓力,未來不確定較高;美國第三季度GDP環比增長2.6%,出口、消費者支出、非住宅固定投資、政府支出增長,但住宅固定投資和私人庫存投資下降,未來經濟衰退風險仍大。

      高頻數據:上游:布倫特原油價格月環比上升3.75%,陰極銅期貨結算價月環比上漲1.84%,鐵礦石期貨結算價月環比下降2.08%;中游:PTA產業鏈負荷率月均值上升7.55個百分點,水泥價格指數月環比上漲4.68%、動力煤期貨價格月環比下降4.70%;下游:房地產銷售月環比下降25.15%,汽車零售表現轉弱;物價:蔬菜價格月環比下降5.29%,豬肉價格月環比上升11.68%。

      下周重點關注:中國10月PMI、歐元區10月CPI、第三季度GDP(周一);中國10月財新PMI、美國10月ISM制造業PMI(周二);美國10月ADP就業人數、德國10月失業率(周三);美國FOMC利率決議、歐元區9月失業率(周四);德國9月貿易帳、美國10月失業率、非農就業人數(周五)

      風險提示:疫情進一步擴散,政策落地不及預期,海外需求下滑超預期。

      

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