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    財通證券-SiC行業深度報告:SiC全產業鏈拆解,新能源行業下一代浪潮之基-221028

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    日期:2022-10-29 10:33:42 研報出處:財通證券
    行業名稱:半導體行業
    研報欄目:行業分析 張益敏,吳姣晨  (PDF) 156 頁 10,122 KB 分享者:sta****rd 推薦評級:看好(首次)
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    研究報告內容
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      需求端:2027年SiC功率器件市場規??蛇_62.97億美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】SiC因物理特性上較Si更有優勢,做成器件表現出更為優越的電氣性能(損耗低、小型化、熱穩定),因此應用場景廣闊。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)根據Yole數據,全球SiC功率器件市場規模將由2021年的10.9億美元,增長至2027年的62.97億美元。其中,新能源汽車、光伏儲能是SiC市場增長的主要驅動力,預計2021-27年CAGR分別為39.2%、20.0%。1)新能源車市場率先在電驅上采用SiC器件節省整車成本,隨著車型架構向800V高壓過渡,疊加充電樁快速覆蓋并向配合大功率方向發展,有望帶動SiC需求進一步提升。據我們測算,全球車用SiC器件市場規模有望在2025年達到240億元以上。2)光伏市場不少業內廠商已開始應用SiCSBD與硅基IGBT的混合模塊。隨著SiC技術成熟價格下探,其他領域如軌交、電網等也有望多點開花。

      供給端:海外龍頭仍是主要玩家,國產供應鏈有望彎道超車實現自主可控。SiC產業鏈可以分為襯底制備、外延生長、芯片設計、器件制造和應用。其中襯底在SiC功率器件成本結構中占比47%是SiC產業鏈的核心。海外企業如Wolfspeed、ROHM、ST等具有先發優勢,但未形成專利、標準的完全壟斷,國產企業正加速入局積極追趕,目前已初步實現了全產業鏈自主可控。在中美摩擦+新能源高景氣芯片供給不足+政策支持的背景下,為國產替代帶來機會。

      投資建議:關注襯底環節天岳先進、天科合達、露笑科技;IDM系列三安光電、民德電子;器件環節中瓷電子、斯達半導、時代電氣、士蘭微;材料環節博敏電子;設備環節晶升裝備、德龍激光、宇環數控、晶盛機電。

      風險提示:新能源汽車銷量及SiC滲透率不及預期的風險;SiC國產化進度不及預期的風險;國家產業政策變化的風險。

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