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    西南證券-醫藥行業2022Q3持倉分析:醫藥細分板塊持倉結構性分化,化藥和醫療設備持倉占比明顯提高-221029

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    日期:2022-10-29 23:39:18 研報出處:西南證券
    行業名稱:醫藥行業
    研報欄目:行業分析 杜向陽  (PDF) 24 頁 1,202 KB 分享者:luy****68
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    研究報告內容
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      從公募基金持倉來看

      22Q3全部公募基金占比10.08%,環比-0.63pp;剔除主動醫藥基金占比6.68%,環比-1.48pp;再剔除指數基金占比5.77%,環比-2.09pp;申萬醫藥板塊市值占比為7.76%,環比-0.05pp。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      從公募基金持倉家數來看,公募基金數量前五的分別是邁瑞醫療(536家)、藥明康德(360家)、智飛生物(304家)、愛爾眼科(282家)、恒瑞醫藥(246家);變動情況來看,基金數量增加前五支股票分別是:美好醫療(+149家)、邁瑞醫療(+112家)、畢得醫藥(+104家)、聯影醫療(+78家)、恒瑞醫藥(+75家)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      從公募基金持倉占比情況來看,1)持倉占流通股比例前五分別為:海泰新光(30%)、愛美客(29%)、奕瑞科技(28.7%)、百誠醫藥(25.5%)、泰格醫藥(21.8%);2)持倉總股本占比前五分別為:海泰新光(18.2%)、九洲藥業(17.9%)、泰格醫藥(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策醫療(15.1%)。

      從公募基金持倉總市值來看,持倉總市值排名前五分別是:邁瑞醫療(393.1億元)、藥明康德(311.7億元)、愛爾眼科(278.2億元)、恒瑞醫藥(143.1億元)、泰格醫藥(137.1億元);變動情況來看,基金持倉市值增加前五分別為恒瑞醫藥(+60億元)、邁瑞醫療(+20.8億元)、奕瑞科技(+20.6億元)、聯影醫療(+16.9億元)、開立醫療(+16.3億元)。

      從醫藥子行業持倉市值占比變化來看

      2022Q3醫藥基金醫藥子行業重倉市值占比變化情況:

      環比增加前三:原料藥占比2.8%,環比增加最大,約2.1pp;化學制劑占比2.8%,環比+1.3pp;醫療設備占比5.8%,環比+0.8pp;

      環比下降前三:醫療研發外包占比14.2%,環比下降最大,約-12.1pp;醫院占比7.7%,環比-1.8pp;中藥Ⅲ占比5.1%,環比-1.2pp。(18.2%)、九洲藥業(17.9%)、泰格醫藥(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策醫療(15.1%)。

      2022Q3非醫藥基金醫藥子行業重倉市值占比變化情況:

      環比增加前三:醫療設備占比0.65%,環比增加最大,約+0.2pp;原料藥占比0.08%,環比+0.02pp;化學制劑、醫療耗材、診斷服務和線下藥店分別環比+0.01pp;

      環比下降前三:醫療研發外包占比0.4%,環比下降最大,約-0.33pp;醫院占比0.23%,環比-0.07pp;疫苗、中藥Ⅲ和其他生物制品分別環比-0.04pp。

      從陸股通持倉來看

      22Q3外資持有醫藥生物板塊的總市值占比為2.74%,環比下降0.04pp,持股總市值為1776億元,環比-276億元。

      從持倉占比情況來看,

      1)流通股持倉占比前五分別為益豐藥房(16.8%)、山東藥玻(16.6%)、泰格醫藥(16.4%)、海爾生物(16%)、金域醫學(15.1%);流通股持倉占比增幅前五分別為:科倫藥業(+2.8%)、江中藥業(+2.5%)、理邦儀器(+2.2%)、山東藥玻(+1.9%)、司太立(+1.6%);

      2)總股本持倉占比前五分別為益豐藥房(16.8%)、山東藥玻(16.6%)、金域醫學(15%)、艾德生物(14.6%)、泰格醫藥(10.7%);總股本持倉占比增幅前五分別為:達安基因(+1%)、振東制藥(+0.9%)、正海生物(+0.9%)、老百姓(+0.8%)、開立醫療(+0.6%)。

      從持倉市值情況來看前五分別為邁瑞醫療(356億元)、恒瑞醫藥(172億元)、藥明康德(135億元)、泰格醫藥(85億元)、愛爾眼科(83億元);持倉市值增幅前五分別為:邁瑞醫療(+30億元)、科倫藥業(+9億元)、山東藥玻(+4億元)、開立醫療(+3億元)、江中藥業(+2億元)。

      風險提示:公募基金持倉分析是基于wind基金數據庫內開放式和封閉式公募基金披露的2022Q3季報重倉持股明細匯總,存在因為部分股票在十大重倉股之外導致的樣本誤差風險。

      

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