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    國金證券-宏觀策略行業聯合報告:邁向“安全發展”之路-221023

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    日期:2022-10-24 11:22:04 研報出處:國金證券
    研報欄目:投資策略 趙偉,艾熊峰,樊志遠  (PDF) 96 頁 5,464 KB 分享者:lov****er
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    研究報告內容
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      “二十大”報告再次重點強調產業鏈供應鏈安全。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】安全是“二十大”重點突出的內容,是實現高質量發展的重要保障。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)“二十大”報告進一步明確了高質量發展的重要內涵,強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,需要統籌發展和安全,著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。世界百年未有之大變局,外部環境不確定性加大,產業鏈供應鏈安全重要性凸顯。中美貿易摩擦、疫情對全球供應鏈沖擊、歐洲能源危機等對全球產業鏈供應鏈格局產生了深遠影響。

      哪些行業是自主可控的重點發展領域?“十四五”規劃對后續幾年的重大方向都進行了系統的梳理,特別是其中各大重要領域的專欄,對細分產業和領域都做出了具體的闡述。從“科學前沿領域攻關”、“國家重大科技基礎設施”、“制造業核心競爭力提升”、“數字經濟重點產業”四大專欄來看,科技領域的電子、通信、計算機,制造領域的機械、軍工和汽車以及醫藥行業在自主可控和安全高效方面需要重點關注。

      電子:中國半導體產業鏈自主可控任重道遠。美國制裁升級,半導體先進制程發展受阻。先進邏輯/存儲制造、CPU/GPU等高端芯片及上游設備環節對外依賴度高。舉國體制扶持半導體產業,看好設備/零部件/材料、高端GPU及存儲芯片的國產替代機會。

      通信:“去A化”與“去C化”并進,孕育自主可控升級結構化投資機會。信息通信產業(ICT)的迭代升級推動了戰略格局的轉換,中國在全球產業競爭格局中的話語權和主導力不斷加強。ICT產業發展上升到國家競爭力和戰略主導權之爭,供應鏈格局存在被重構風險。我們相對看好光通信領域高速光模塊/光電芯片、電子測量測試儀器、衛星通信上游核心元器件等領域的國產化替代機會。

      計算機:聚焦信創和工業軟件。信創:政策驅動下產業鏈趨于完善,場景從黨政市場向重點行業深化。工業軟件:硬制造大國的軟肋,云化和國產化帶來發展機遇。

      機械:看好科學儀器進口替代、機床自主可控??茖W儀器:多因素驅動,科學儀器進口替代加速。機床:國產核心部件走向成熟,“自主可控”之路逐漸明晰。

      軍工:裝備安全國產需求突出,保障交付配套效率提升。軍工行業作為先進武器裝備研制生產、與國防安全建設的關鍵組成,供應鏈安全尤為重要。聚焦備戰打仗、打造戰略威懾力,裝備批產將提速;信息化智能化要求下,裝備先進性提升。軍用集成電路自給率較低,國產替代空間廣闊。航發全產業鏈配合,保障主機交付任務。

      電車:汽車行業國產替代機會??諔遥撼杀緝瀯?響應速度快,國產替代持續推進。汽車座椅:新能源車企崛起,打破外資原有配套關系。主動安全:制動芯片緊缺+保證供應鏈安全,推動國產替代進程。被動安全:零部件自制獲成本優勢,國產廠商加速替代。輪胎:成本低+性能好,國內企業不斷向上突破??刂破鳎和赓Y占主導地位,國產廠商隨新勢力崛起。汽車軸承:外資壟斷,行業集中度較低。感知算法:國產化率低,關注車企自研。微電機:行業門檻較高,性價比&服務助推國產替代。

      醫藥:高端儀器、醫療器械國產替代。高端儀器:上游供應鏈自主可控、國產替代方向。醫療器械:細分賽道國產替代空間廣闊,政策支持國產產品快速替代。

      風險提示:經濟超預期下行、宏觀流動性收縮風險、海外黑天鵝事件、產業政策力度和落地節奏不及預期、國產化率提升進度低于預期

      

      

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