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    中郵證券-有色金屬行業深度:產業化黎明初現,鈉電池大有可為-221024

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    日期:2022-10-24 13:26:28 研報出處:中郵證券
    行業名稱:有色金屬行業
    研報欄目:行業分析 李帥華  (PDF) 26 頁 1,991 KB 分享者:股**師 推薦評級:強于大市
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    研究報告內容
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      產業化在即,鈉離子電池量產后成本優勢明顯。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2021年以來碳酸鋰價格上漲,推動鋰電池成本大幅提升,下游行業利潤被極大壓縮。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)鈉離子電池因為資源豐富,相比鋰電池具有成本優勢,成為當前產業鏈首選的替代品。預計量產后鈉離子電池成本可以降到0.5-0.6元/度,比磷酸鐵鋰成本低40%。

      政策大力支持,儲能、替代鉛酸、A00有望多點突破,預計2030年規模達到292GW。(1)當前儲能領域快速發展,鈉電池有望成為重要的技術路線之一;(2)在A00級電車、電動二輪車領域,鈉電池成功解決成本痛點,有望替代鋰電池;(3)鈉電池能力密度、循環壽命遠超鉛酸,替代空間大。預計2025年鈉電池規模達到61GW,2030年規模達到292GW,年復合增長率82%。

      產業鏈逐步完善,技術基本定型。(1)正極:層狀氧化物量產難度低,綜合性能優異成為目前正極主流路線;(2)負極:硬碳最適合鈉電池,但其生產較為嚴苛,成本仍有較大下降空間;(3)電解液:多采用六氟磷酸鈉+酯類溶劑,添加劑可以影響循環壽命;(4)集流體:使用鋁箔,相較于鋰電池的銅箔,成本優勢更加明顯。當前國內鈉離子行業標準即將指定,預計2023年為產業化元年。

      國內企業紛紛布局鈉電池,跑馬圈地。(1)寧德時代于2021年發布第一代鈉離子電池,預計在2023年實現產業化;(2)華陽股份深度綁定中科海鈉,并切入負極、電解液、電芯pack等,打造全產業鏈模式,規劃的全球首批量產1GWh鈉離子電芯生產線正式投產;(3)傳藝科技轉型進軍鈉離子電池,投資50億元建設10GWh鈉離子電池生產線及相應產能的正負極材料產線,其中一期2GWh,二期8GWh。

      重點推薦

      我們建議關注:華陽股份(未覆蓋):公司綁定中科海鈉,技術優勢明顯,同時布局負極、電解液等,產業鏈布局最全;傳藝科技(未覆蓋):公司鈉電池擴張迅速,彈性大。

      風險提示

      產業化進展不及預期,技術研發不及預期。

      

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