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    財通證券-國產“大安全”自強之路-221027

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    日期:2022-10-27 09:53:54 研報出處:財通證券
    研報欄目:投資策略 李美岑,佘煒超,楊燁  (PDF) 61 頁 2,606 KB 分享者:sunn******812
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    研究報告內容
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      “安全”主題重視度再提升,疊加內循環持續推進,國產替代行情正當時:從能源安全到糧食安全,再到供應鏈安全。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們國家在制造端、軟硬件端、半導體端,國產替代再成焦點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      國產替代驅動力:產業政策、廣闊需求、優勢供給。1)產業政策是上一輪中國國產替代浪潮的核心驅動,為新興產業保駕護航,期待更多制造高端制造誕生。2)廣闊需求是中國眾多制造業能夠彎道超車的背景條件,助力三一重工在挖掘機領域崛起,使得國內工程機械擁有強競爭力。3)中國制造成本優勢,和制造業轉型升級是我們繼續發揮制造業拉動經濟,維護產業鏈供給安全的重要抓手。

      復盤國產替代行情:短期看事件驅動,中期是產業趨勢,長期是基本面盈利邏輯。展望新時代,未來我們聚焦三條主線,緊扣安全主題,與行業結合,關注:高端制造業國產化、國產軟硬件體系建立、半導體產業鏈替代三條主線。

      機械:進口替代不斷加速,國產龍頭前景可期。以時間維度衡量,中國制造業經歷“三來一補、進口替代、走出國門”的三部曲。以產業鏈縱向維度衡量,呈現“整機裝備—部件—核心零件—基礎材料”的國產化滲透率持續提升的趨勢。工程機械等傳統制造業過去十年國產化率持續提升,成為制造業國產替代的典型代表。目前,我國工控自動化、工業機器人、高端數控機床、刀具、減速機、風電軸承、高鐵滾子、航空發動機單晶葉片、高端液壓件、燃氣輪機等領域外資品牌依然占據主導,依然存在較大國產替代空間。但近年來國產品牌產品性能、技術水平持續提升,快速響應、保供能力、成本、服務等優勢持續凸顯,我國機械設備行業逐步進入加速進口替代階段。

      計算機:國產軟硬件體系初建,政策打開千億藍海市場。我國國產軟硬件體系初建,在政策驅動下黨政與央國企成為國產軟硬件生態首批客戶,國產軟硬件廠商短期有加速成長的土壤,長期通過技術迭代前景廣闊。具體細分行業看:CPU:X86生態優勢顯著,國產Arm廠商性能迭代勢頭強勁;操作系統:Linux生態助力突圍,國產廠商雙足鼎立;數據庫:國產數據庫群雄逐鹿,達夢數據等國產廠商有望深度受益;中間件:東方通相對優勢明顯;辦公軟件:龍頭廠商逐步實現產業鏈全面布局;打印機:國產替代空間廣闊,納思達稀缺性明顯。

      電子:產業鏈國產替代為核心主題,國產化趨勢愈演愈烈。嚴峻國際形式帶來的本土供應鏈安全問題正在推動半導體行業加速采用國產方案,從芯片制造上游的核心設備、材料、零部件,到設計端上游的底層EDA/IP,再到下游各類芯片產品、元器件,半導體產業鏈國產替代趨勢演繹如火如荼,國產廠商迎來加速發展機遇。

      醫療:醫療設備也是產業鏈安全的重要一環,值得關注。兩年2000-3000億財政貼息貸款購置醫療設備是醫療新基建、進口替代大方向的延續,短期對醫療設備需求端有積極作用。關注醫療設備和科研儀器行業,如影像設備、內鏡、ICU、手術室設備、康復設備和科研的色譜、質譜等。

      自強50組合:精選50只國產替代受益標的,詳細見正文圖104。

      風險提示:美國對華遏制超預期;美聯儲加息超預期;經濟復蘇低于預期。

      

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