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    慧博智能投研-慧博研報煉金之研報頭條精華:二十大報告解讀,統籌發展與安全-221028

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    日期:2022-10-28 15:47:47 研報出處:慧博智能投研
    研報欄目:投資策略 慧博智能投研  (PDF) 46 頁 12,878 KB 分享者:慧博
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    研究報告內容
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      國內——二十大報告解讀:統籌發展與安全

     ?。ㄒ唬┙y籌發展與安全

      1.糧食安全是國家安全的基礎

      俄烏危機等外部風險尚未緩解,全球范圍內的極端氣候現象顯著增多,糧食安全成為國家安全的基礎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      2.能源安全是國家安全的關鍵

      百年未有之變局下大國博弈、能源危機不斷演繹,凸顯能源安全重要性,我們認為能源安全是國家安全的關鍵。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      3.重要產業鏈供應鏈安全既是國家安全的重要保障也是經濟轉型的著力點

      在逆全球化加劇的背景下,發達國家中斷關鍵領域的技術、零部件等方面合作的風險加大,解決我國產業鏈供應鏈的“卡脖子”問題根本上需要依靠自主可控的技術創新。

      堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,從原創性、基礎性研究到企業技術創新能力的提升,有助于我國經濟高質量轉型,加快制造業強鏈補鏈,提升經濟潛在增速。

      鏈長制是加快制造業強鏈補鏈的重要機制,在供給短缺和內循環補短板背景下,持續看好制造業強鏈補鏈(半導體和機床母機)機遇。

      4.信息技術安全也是國家安全重要內容

      近年來,以移動互聯網、云計算、大數據、物聯網為代表的新一代信息技術快速發展,對全球經濟各領域產生了變革性的影響,各國均高度重視信息技術發展,此領域也將成為國際競爭制高點,而信息技術安全也是國家安全的重要內容。

      5.統籌發展及安全或將成世界重要主題

      全球發展倡議的主要內容即“六個堅持”,堅持發展優先、堅持以人民為中心、堅持普惠包容、堅持創新驅動、堅持人與自然和諧共生、堅持行動導向。

      6.安全發展需要哪些產業政策

      在確保糧食安全方面,我們認為科技支撐及加強收儲調控更為關鍵。

      在確保能源安全方面,我們認為堅持先立后破,實現新舊能源的有序替代最為關鍵。

      在確保重點產業鏈供應鏈方面,我們認為中長期來看,通過提升科技創新能力實現重點領域自主可控及全產業鏈競爭力是重點,具有厚積薄發的慢變量特點;中期來看,優化國內產業鏈供應鏈的區域布局,形成梯次發展體系支撐國內大循環是關鍵;短期來看,對內確保物的流動不受疫情影響、對外深化合作提升引進外資及技術質量是加快保障重點產業鏈供應鏈安全的重要抓手。

     ?。ǘ┒蠼鹑陬I域的新表述值得關注

      1.關注后續的中央金融工作會議

      1997年以來,黨中央、國務院先后召開過五次全國金融工作會議,按每5年一次的過往規律,今年大概率將召開第六次中央金融工作會議,作為金融系統最高規格的會議,會議將對我國后續的重大金融改革方向和政策進行定調。

      過往歷次全國金融工作會議都對我國金融改革的推進產生深遠影響。

      今年大概率將召開第六次中央金融工作會議,我們認為遵循二十大報告的總基調,統籌發展與安全的理念會影響本次金融工作會議議題。

     ?。?)加強黨的領導

     ?。?)金融安全將得到更大的重視

      二十大報告強調統籌發展與安全,我們認為金融安全將在金融工作會議上得到更大的重視。

      2.建設現代中央銀行制度

      現代中央銀行制度是現代貨幣政策框架、金融基礎設施服務體系、系統性金融風險防控體系和國際金融協調合作治理機制的總和。建設現代中央銀行制度的目標是建立有助于實現幣值穩定、充分就業、金融穩定、國際收支平衡四大任務的中央銀行體制機制。

      我們重點提示健全現代貨幣政策框架對于市場把握貨幣政策決策機制及前瞻性預判政策操作的重要性。

      我們認為,現代貨幣政策框架核心要義之一是簡化貨幣政策最終目標體系。

      3.加強和完善現代金融監管

      近年來,全球經濟動蕩源和風險點增加,中美兩大經濟體博弈加劇,金融,金融市場增加較多來自自然災害、地緣政治等傳統和非傳統安全威脅。

     ?。?)功能監管和機構監管分離是國際通行準則

      隨著技術的發展和持續的金融創新,金融機構與金融市場的邊界不斷變化,傳統的機構監管者就會面臨監管重疊和監管真空共存的尷尬局面。因此,機構監管轉向功能監管將是不可逆轉的國際趨勢,是金融風險防范的體制機制保障。

     ?。?)預計現代金融監管將以超級央行與功能型金融監管委員會為體系支柱

      資管新規是優化功能監管的標志性開端,未來會漸次實現功能監管與機構監管的分離,不排除重組建立超級央行,通過信息優勢、降低最終貸款人的救助成本解決監管割據問題,降低協調成本。

      預計現代金融監管體系將注重防范跨市場跨區域跨國境風險傳染,健全風險預防、預警、處置、問責制度體系,參考國際經驗逐步實現機構監管與功能監管分離,或通過構建超級央行和全面功能型監管委員會,實現二者的相對獨立又協同的有機統一,持續完善權責一致、全面覆蓋、統籌協調、有力有效的現代金融監管體系。

      4.強化金融穩定保障體系

      金融穩定保障基金用于具有系統性隱患的重大風險處置,與存款保險基金和相關行業保障基金雙層運行、協同配合,共同維護金融穩定與安全。

      基于上述行業保障基金的風險防范及處置尚未上升至整體金融系統,金融穩定保障基金的建立用于具有系統性風險隱患的重大風險處置,正是填補了這個缺口。金融穩定保障基金定位于由中央掌握的應對重大金融風險的資金,資金來自金融機構、金融基礎設施等市場主體,與存款保險基金和相關行業保障基金雙層運行、協同配合,共同維護金融穩定與安全。

     ?。ㄈ┊a業體系現代化是經濟重要拉動方向

      1.若干個“強國”是發展重點

      從直接影響宏觀經濟的角度出發,我們認為社會主義現代化強國、制造強國、科技強國、人才強國、質量強國、農業強國、交通強國、網絡強國、貿易強國、海洋強國較為直接。此外,航天強國、教育強國、文化強國、體育強國也是我國綜合國力的體現。

      整體來看,若干強國戰略的踐行,有助于提升技術、人力、資源等要素質量,進而提升經濟潛在增速。

      社會主義現代化強國是若干“強國”目標中的核心,是全面建設社會主義現代化強國是繼全面建成小康社會后的又一重大目標,具有統領國家戰略發展全局的意義。

      制造強國是建成社會主義現代化強國的核心。質量強國與我國高質量發展階段相契合,重點在形成高質量供給引領的新格局。

      科技強國與人才強國聯系緊密,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,有助于提升我國人口質量紅利,是實現制造強國、質量強國的重要基礎。

      農業強國在二十大報告中首次提出,報告中指出,要加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。

      此外,交通強國和網絡強國是實現社會主義現代化強國的重要基礎設施,建設海洋強國是全面建設社會主義現代化強國的重要組成部分,有助于高質量運用我國的海洋資源。貿易強國意義在于,立足國內大循環,形成全球資源要素強大引力場,促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展。

      2.兩大工程:產業基礎再造和重大技術裝備攻關

      加快建設現代化經濟體系需要著力提高全要素生產率,圍繞產業基礎再造和重大技術裝備攻關兩大工程,推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

      3.現代服務業要與制造業和現代農業深度融合

      制造業與現代服務業的融合關鍵在于發展好生產性服務業。

      數字經濟是服務業與制造業深度融合的典型范例,有助于加快建設數字中國,促進經濟高質量轉型發展。

      現代信息技術與農業的融合是實現農業現代化的關鍵,此外金融、物流和批發零售等行業高質量服務于農業也是提升農業高質量發展的重要支撐。

      4.實施城市更新行動

      隨著我國城鎮化發展進入后半程,城市發展由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重。特別是隨著我國轉向高質量發展階段,過去“大量建設、大量消耗、大量排放”和過度房地產化的城市開發建設方式已經難以為繼,實施城市更新行動意味著加快構建以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。

     ?。ㄋ模┕餐辉J情L期方向

      1.反壟斷和反不正當競爭遠沒有結束

     ?。?)資本紅綠燈側重于資本設立環節是全社會的規范行為,與反壟斷大潮并不沖突

      資本“紅綠燈”是全社會的規范行為,側重于資本設立環節,因此這一概念的提出與反壟斷進程并不沖突。當前我國的反壟斷和反不正當競爭正處于初期階段,未來仍有較長的推進過程。

      綠燈則意味著鼓勵平臺經濟將資本投向“硬科技”等綠燈方向,當前的鼓勵方式主要以銀行信貸支持為主。

      一是制造業強鏈補鏈。

      二是產業基礎再造,在當前背景下主要對應能源體系轉型的相關投資領域。

     ?。?)當前的反壟斷浪潮遠未結束,未來的監管方式將逐步從罰款向技術共享演進并催動以人工智能為基礎的科技革命

      我國對反壟斷和反不正當競爭的監管也遠遠沒有結束。未來的監管方式將進一步從當前的罰款、經營者集中審查向技術共享等領域深化。本次二十大全文同樣提出:“加強反壟斷和反不正當競爭,破除地方保護和行政性壟斷,依法規范和引導資本健康發展?!?/p>

      在反壟斷的諸多方式中,反壟斷征稅帶有普適性、反壟斷罰款是輕型處罰、技術開放和共享是中型處罰,拆分是重型處罰。在當前階段下平臺經濟對科技創新和就業等領域仍然起到較大的正面促進作用,不適于立刻開展強力打壓。

      本輪平臺經濟壟斷的核心要素是數據要素,預計未來反壟斷的監管方向將進一步向數據和技術共享演進。從手段來看,數據共享可能在國家層面成立監管部門,對數據進行統一管理、規范,并在合理范圍內供全社會生產使用。這一過程將推動以大數據、云計算、物聯網、人工智能為基礎的科技革命,其中機器人是未來最可能的應用領域。

      2.增強公共服務均衡性和可及性

     ?。?)增進民生福祉,提升公共服務,提高生活品質

      增進民生福祉,提升公共服務,提高生活品質。

      建設現代化基建體系,提升公共設施改善公共服務。

      我國公共服務政策要求不斷深化、細化。

      關于基本公共服務,2021年3月,我國公布《國家基本公共服務標準(2021年版)》,對于城鄉基本公共服務給予了清晰的解釋和界定。

      十四五規劃提出新標準,健全國家體系、完善保障體系。

      基本公共服務均等化水平明顯提高。

      普惠性非基本公共服務實現提質擴容。

      生活服務高品質多樣化升級。

     ?。?)實際案例:設置縣義務教育學校校際差異系數,實現教育均衡發展

      推進義務教育均衡發展是教育工作發展的“重中之重”。

      督導評估內容主要評4個方面:一是“門檻”,二是“系數”,三是“工作”,三是“工作”。

      以四川為例,2021年國家督導評估小組提出四川在“義務教育經費監管存在薄弱環節”、“教師隊伍結構性短缺問題突出”、“部分學校標準化建設仍存在短板”等方面存在問題,四川隨即提出整改,督促地方政府均衡配置教育資源。

      3.規范財富積累機制

      首提規范財富積累方式。

      二次分配重點推進財產稅體系建設。

      房地產稅的落地可以促進存量財富差距的縮小,全面推進需要立法先行,立法前可在已有房地產“空轉”基礎的城市進行擴大試點,2021年10月23日人大常委會決定授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作,試點期限為五年,試點過程中,國務院應當及時總結試點經驗,在授權期限屆滿的六個月以前,向全國人民代表大會常務委員會報告試點情況,條件成熟時,及時制定法律。

      資本利得稅與遺產稅受人關注,短期出臺概率不高。在我國遺產稅暫時缺位的情況下,三次分配可能是重要補充。

      

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