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    中信期貨-黑色專題報告:鐵礦何時止跌?-221029

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    日期:2022-10-29 19:37:45 研報出處:中信期貨
    研報欄目:期貨研究 俞塵泯  (PDF) 8 頁 746 KB 分享者:co***哥
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    研究報告內容
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      鐵礦石衍生品價格均已跌破部分非主流礦的成本線,但因今年非主流礦供應因地緣政治、天氣等多重因素出現提前退出,因此跌破成本線后不會出現大規模礦石供給的快速減少,供給調整的能力有限;同時由于全年粗鋼產量平控的要求仍未改變,進入11-12月后,鋼廠面臨較大的高爐減產壓力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們回溯生鐵產量與鐵礦石價格的關系,發現鐵礦石價格的止跌往往處在生鐵產量下降的中段,提前于生鐵產量低點約2周時間。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)但目前鋼廠尚未開啟全面減產,因此從基本面角度,鐵礦石仍有下行驅動。從交易層面來看,近期的鐵礦石下跌盤面持倉的增加同步,在市場分歧尚未緩解前,我們認為鐵礦石價格也難以形成有效止跌。

      需要觀察到兩個關鍵指標才能判斷鐵礦石價格止跌:一是鐵水日均產量回落至平控要求的226萬噸(鋼聯口徑),二是鐵礦石的遠期成交出現大幅回升,這將預示著鋼廠開啟冬季補庫行為,現實和預期均出現扭轉。短周期來看,我們認為最快在11月上旬的后段才能看到關鍵指標的出現,因此現階段現有空單可繼續持有,多單介入仍需等待。

      風險提示:礦山發運大幅減量,終端需求加速落地(上行風險);國內限產影響加大;需求改善不及預期(下行風險)。

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