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    東北證券-有色金屬行業:產業鏈安全戰略高度提升,哪些金屬值得關注?-221027

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    日期:2022-10-28 10:50:07 研報出處:東北證券
    行業名稱:有色金屬行業
    研報欄目:行業分析 曾智勤  (PDF) 31 頁 2,682 KB 分享者:sun****55 推薦評級:優于大勢
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    研究報告內容
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       “產業鏈安全”為此次二十大會議中的重要議題之一,而中國上游礦產資源大量依賴進口,正是產業鏈薄弱環節之所在。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】近年來,在新冠疫情、地緣政治等復雜因素的沖擊下,供應鏈安全的戰略意義愈發凸顯。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)中央此前曾多次提出要開展補鏈強鏈行動,促進產業穩定發展,此次二十大報告中也多次強調“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”、“重要產業鏈供應鏈安全”,10月18日發改委副主任趙辰昕在二十大記者招待會上也指出要確保產業鏈供應鏈安全。就有色金屬領域而言,既有資源稟賦的先天條件限制,亦受后天開發不足的影響,使得中國大量礦產資源領域對外依存度較高,構成中國產業鏈中的薄弱環節之所在。

      有色金屬精煉產能多集中于國內,但礦原料高度依賴海外進口。

      能源金屬:我國為鋰鈷鎳主要消費國,精煉產能較富足,但資源端稟賦不佳,原料對外依賴度均在75%以上,其中鋰礦主要從澳洲進口、鈷礦依賴剛果金進口、鎳礦依賴東南亞進口,未來鋰鈷鎳原料供應安全將成為我國鋰電產業鏈發展的重要影響因素。鋰相關標的:天齊鋰業、贛鋒鋰業、科達制造、融捷股份、盛新鋰能、永興材料、雅化集團、江特電機、藏格礦業、中礦資源、天華超凈、西藏礦業、西藏城投、西藏珠峰等。鈷相關標的:華友鈷業(新能車組覆蓋)、寒銳鈷業、洛陽鉬業、合縱科技、盛屯礦業等。鎳相關標的:華友鈷業(新能車組覆蓋)、中偉股份、盛屯礦業、寒銳鈷業、偉明環保、格林美(新能車組覆蓋)等。

      工業金屬:我國工業金屬消費占全球比重較大,如銅鋁分別占比達到55%、61%。國內普遍冶煉產能充足,但原料供給嚴重依賴海外,如銅礦、鋁土礦對外依存度分別達到83%、60%,工業金屬關乎我國工業生產、居民生活等方方面面,而國內資源稟賦有限,以紫金礦業、洛陽鉬業為代表的礦業企業正在逐步走向海外,往世界級礦企發展,這也為保障我國未來工業金屬原料供應打下堅實的基礎。銅相關標的:紫金礦業、銅陵有色、洛陽鉬業、西部礦業、江西銅業等。鋁相關標的:相關標的:天山鋁業、神火股份、云鋁股份、鼎勝新材、索通發展、南山鋁業、明泰鋁業、順博合金、怡球資源等。鉛鋅相關標的:相關標的:馳宏鋅鍺、鋅業股份、中金嶺南、豫光金鉛、株冶集團等。錳相關標的:紅星發展、湘潭電化等。錫相關標的:錫業股份、興業礦業等。

      貴金屬:鉑族金屬為關鍵瓶頸所在,主要下游為汽車尾氣催化劑、電子、化工等領域,我國消費全球占比30%左右,但鉑鈀儲量、產量均較小,目前80%以上依賴海外進口,未來破局關鍵在于加快發展鉑鈀二次回收產業。相關標的:貴研鉑業、浩通科技等。

      風險提示:供給超預期風險、需求不及預期風險、政策變化風險。

      

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