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    天風證券-偉星股份-002003-Q3收入同增11%,拉鏈產品領跑,相對優勢仍具備成長潛力-221029

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    日期:2022-10-29 20:02:11 研報出處:天風證券
    股票名稱:偉星股份 股票代碼:002003
    研報欄目:公司調研 孫海洋  (PDF) 6 頁 306 KB 分享者:ren****84 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      22Q3收入9.90億同增11.5%,歸母凈利潤2.08億同增28.2%22Q3實現收入9.90億元,同增11.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】22Q1-3收入28.18億,同增18.9%,其中22Q1-3收入及同比增速分別為7.23億(+33.6%)、11.05億(+17.4%)、9.90億(+11.5%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      22Q3歸母凈利潤2.08億元,同增28.2%。22Q1-3歸母凈利潤5.20億,同增30.3%,其中22Q1-3歸母凈利潤及同比增速分別為0.65億(+45.1%)、2.47億(+28.7%)、2.08億(+28.2%)。

      22Q3歸母凈利率21.1%同增2.7pct,費控情況良好

      22Q3毛利率41.4%,同比減少0.7pct;22Q1-3毛利率分別為37.9%、41.3%、41.4%。22Q3歸母凈利率21.1%,同比增長2.7pct;22Q1-3歸母凈利率分別為9.0%、22.3%、21.1%。

      費控情況良好,公司22Q3期間費率17.0%,同減3.7pct;其中銷售/管理/研發/財務費率分別為7.4%(-0.7pct)、8.8%(+0.9pct)、3.8%(-0.5pct)、-3.0%(-3.4pct),其中財務費率減少主要系國際匯率影響下22Q3為匯兌凈收益,21Q3為匯兌凈損失。

      我們繼續看好偉星競爭力、產業趨勢及發展前景,在當前全球供應鏈訂單低迷背景下,公司優質制造alpha機會更加顯著。當前時點我們認為:國內外消費及預期環境下,具備較大邊際變化的優質供應鏈公司具備更大增長斜率及運營韌性;偉星股份較強的訂單交期、服務水準、產品研發能力展現出較強市場化機制優勢,滿足客戶多方面需求,獲得競爭優勢。

      維持盈利預測,維持買入評級。經歷多輪訂單驗證,對內資品牌,偉星份額進入持續上行通道;對外資品牌,加速海外產能建設匹配本地化采購需求。我們預計公司22-24年歸母凈利分別為6.1、7.7、9.8億元,對應PE分別為17、13、10x。

      風險提示:行業競爭風險,國際貿易環境不確定性增加,下游需求不及預期,生產要素成本持續上升風險

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