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    華金證券-晨會紀要-221028

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    日期:2022-10-28 16:12:10 研報出處:華金證券
    研報欄目:晨會早刊 劉荊  (PDF) 11 頁 343 KB 分享者:xuj****92
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    研究報告內容
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      有色金屬:美聯儲鴿派言論或為預期管理,鷹派立場恐將延續-華金金屬&新材料周報

      劉荊liujing1@huajinsc.cn

      美聯儲鴿派言論或為預期管理,鷹派立場恐將延續

      銅:截至10月26日,滬銅報收62750元/噸,周變動1.01%;庫存報收37855萬噸,周變動-46.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      鋁:截至10月26日,滬鋁報收18685元/噸,周變動2.08%;庫存報收75349萬噸,周變動-32.72%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      稀土:截至10月26日,氧化鐠(最低價)報收723000元/噸,周內持平;氧化釹(最低價)報收753000,周內持平;氧化鐠釹(最低價)報收661000元/噸,周變動-0.30%;氧化鏑(最低價)報收2310元/噸,周變動0.22%;氧化鋱(最低價)報收13320元/噸,周變動0.38%。

      從市場表現來看,本周上證綜指下跌1.47%,有色指數下跌1.46%,其中工業金屬指數下跌1.17%,稀有金屬指數下跌2.15%,小金屬指數下跌2.66%。

      投資建議:

      本周有色金屬較上周有所反彈,主要由于美聯儲官員發表鴿派言論,市場有預期加息節奏或將放緩,但考慮到美國9月CPI數據等宏觀數據并不能對放緩加息提供有力支持,鴿派言論或為對市場進行預期管理,并不代表實際政策走向。

      供給方面,歐洲鋁消費者聯合會、德國聯邦經濟發展和對外貿易協會等五家歐洲行業協會發表聯合聲明,要求歐盟委員會和歐盟成員國采取緊急干預措施,防止俄羅斯的鋁遭到制裁、抵制、征收高額關稅等。需求方面,隨著消費淡季來臨,需求面臨季節性和經濟下行周期的進一步壓力,雖有成本和低庫存支撐,但價格難有趨勢性上行。繼續看好受益于綠色能源轉型的中游加工企業,關注云鋁股份、明泰鋁業、南山鋁業。

      本周稀土價格整體保持平穩,成交情況未有明顯好轉,主要由于下游磁材廠商剛需采購,持貨商出貨意愿不強預計近期稀土行情仍將偏穩運行,此外10月25日北方稀土公布關于稀土精礦日常關聯交易方案的最新進展,據公告,包鋼股份將最新價格下調至37230元/噸(干量,REO=50%),較前次方案下調1959元/噸,但相比于1月份協議價格26887.2元/噸,漲幅仍為38.47%,該方案仍需通過北方稀土股東大會審議,或有可能繼續由于中小股東反對而被否決,如決議通過北方稀土需按協議價對7月1日之后的交易進行追溯補繳,公司三季度業績或將承壓,但綜合來看北方稀土仍為全國輕稀土最大供應商,通過整合旗下磁材企業,有望實現提質增效。繼續看好稀土行業全產業鏈,關注北方稀土、盛和資源、金力永磁、正海磁材。

      風險提示:全球經濟復蘇不及預期;美國通脹持續高企;新能源車產銷低于預期;能源危機超預期緩解;磁材需求不及預期。加息預期兌現,金屬價格走勢分化

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