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    海通期貨-股指期貨日報-221028

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    日期:2022-10-28 10:16:10 研報出處:海通期貨
    研報欄目:股指期貨 許青辰,陳鍇  (PDF) 10 頁 640 KB 分享者:wy***e
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    研究報告內容
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      行情:周四股指尾盤跳水,茅指數再遭殺跌

      早盤指數小幅高開,計算機和傳媒等TMT板塊表現亮眼,金融地產上攻,中藥大漲,但白酒板塊再度開啟下跌,導致指數幾番沖高后開始回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】午后情緒再度走弱,指數快速跳水,滬指再度失守3000點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截至收盤,滬深300、上證50、中證500和中證1000分別收跌0.70%、0.80%、0.14%和0.46%,上證指數、深證成指和創業板指分別收跌0.55%、0.63%和1.50%。計算機、傳媒和房地產板塊逆勢領漲,食品飲料、美容護理和公用事業下跌,兩市個股漲跌各半。

      邏輯:社零復蘇緩慢、外資減持,消費風格持續承壓

      股市資金面:滬深兩市成交0.92萬億,較上一交易日基本持平。北向資金凈買入9.59億。10月新發基金規模環比回落、同比仍然下滑,偏股型基金股票倉位維持在低位。兩融余額持續下降,杠桿資金風險活躍度明顯下降。

      市場風格:國內市場在短期反彈后再度受挫,白酒為首的核心資產成為拋售對象,匯率貶值-北向資金減倉-白馬股下跌-上證50持續創新低的鏈條成為壓制市場的核心邏輯,社零緩慢復蘇、國慶消費不及預期以及政策端預期落空導致消費風格大幅下跌。對于上證50而言,需要關注11月美聯儲加息后釋放的信號,以及國內后續經濟數據的復蘇情況。而弱復蘇+高景氣使得短期市場風格偏向于小盤成長,中證1000維持強勢。

      趨勢判斷:從中期角度來看,當前處于信用擴張前期,盈利下行而信用在底部,當信用上行有效傳導至盈利才能開啟反轉。宏觀流動性寬松,但微觀流動性較弱,導致A股仍是存量博弈。歷史上A股的重要底部也是美股的底部,美股的估值主要受到分母端利率的壓制,需等待海外最激進加息的時刻過去。另一方面,從絕對估值、股債收益率模型以及PB-ROE模型等出發,當前股市已跌入性價比區域,處于左側,下跌空間有限。

      操作建議:多單持有

      風險因子:復工復產力度不及預期;美債實際利率快速上行

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