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    華鑫證券-鑫融訊:A股仍未穩-221027

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    日期:2022-10-27 10:11:01 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 712 KB 分享者:den****ge
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    研究報告內容
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      ▌雙融余額

      截至10月26日,上交所兩融余額報8442.46億元,較前一交易日增加27.29億元;深交所兩融余額報7142.29億元,較前一交易日增加26.46億元;兩市合計15584.75億元,較前一交易日增加53.76億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      ▌最新觀點

      本周三,A股早盤單邊拉升后拋壓顯現,午后權重股走弱拖累指數回落,銀行、地產、豬肉成為殺跌“元兇”,豬茅牧原股份放量大跌8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)盤面上,盡管午后漲幅有所回落,但醫藥股仍是全場焦點,計算機領銜TMT發力走強。截止收盤,上證指數漲0.78%,深證成指漲1.68%,創業板指漲2.52%,滬深300漲0.81%,上證50漲0.23%,中證500漲1.73%。兩市上漲家數為4040家,高于上周均值2226家,高于前一交易日1884家。漲停家數為84家,高于上周均值67家,高于前一交易日58家。兩市下跌家數為789家,低于上周均值2523家,低于前一交易日2911家。跌停家數為7家,低于上周均值11家,低于前一交易日35家。北向資金為凈流入34.33億元,上周均值為凈流出58.66億元,前一交易日為凈流入28.45億元。兩市成交額為9148.14億元,上周均值為7746.20億元,前一交易日為8033.71億元。A股放量上漲,做多情緒大幅轉暖,但略顯不足的地方,指數午后的拋壓明顯加強,因此并不能確定指數由此已經完成對于底部的構建,依舊需要觀察。結合估值與盈利判斷,A股估值的縱向比較優勢已經出現,核心“估值盾”已經成立。目前離反彈行情還缺乏“盈利矛”預期的出現,從工業庫存周期分析,市場仍處于主動去庫存階段,因此工業企業盈利增速尚未見底,還需等待PPI回升之后,工業庫存周期才將進入被動去庫存階段,屆時“盈利矛”預期將得到成立,我們預計PPI大概率將在10月見底。

      ▌主題追蹤

      今日關注:儲能、醫療器械、工業母機

      1.儲能主題:10月16日,黨的二十大報告提出,積極穩妥推進“碳達峰、碳中和”,深入推進能源革命,加快規劃建設新型能源體系,積極參與應對氣候變化全球治理。今年上半年,國家發展改革委、國家能源局發布的《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確提出,到2025年,新型儲能由商業化初期步入規?;l展階段,具備大規模商業化應用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發展,基本滿足構建新型電力系統需求,全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。隨著傳統能源向清潔能源轉型成為全球共識,以風電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來。由于新能源發電較傳統能源存在不穩定、不均衡的特點,催生了發電側和電網側儲能行業快速增長的需求。建議關注:祥鑫科技(002965)、盛弘股份(300693)

      2.醫療器械行業:9月7日,國務院常務會議決定,對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持,促進消費發揮主拉動作用。對醫院等設備購置和更新改造新增貸款,實施階段性鼓勵政策。近日,知名企業卡爾史托斯稱第五屆中國國際進口博覽會( “進博會”“CIIE”)進入倒計時,非??春弥袊尼t療市場,創新醫療器械的國產化是卡爾史托斯中國正努力推動的項目,公司希望在將來1到2年內可以實現在中國的本土化生產。建議關注:大博醫療(002901)、邁瑞醫療(300760)

      3.工業母機主題:10月16日,黨的二十大報告提出,健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制,要把政府、市場、社會有機結合起來,科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關。10月17日,國家發改委副主任提到,據近期監測數據顯示,我國的能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點項目訂都在大幅增長。近期,首個由中國主導的數控系統系列國際標準——ISO23218-2發布,多個機床ETF獲批發行。建議關注:華辰裝備(300809)、華中數控(300161)

      ▌風險提示

      疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

      

      

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