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    華鑫證券-鑫融訊:A股做多情緒回升-221026

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    日期:2022-10-26 10:14:17 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 603 KB 分享者:yez****kk
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    研究報告內容
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      ▌雙融余額

      截至10月25日,上交所兩融余額報8415.17億元,較前一交易日減少8.99億元;深交所兩融余額報7115.83億元,較前一交易日增加7.26億元;兩市合計15531.00億元,較前一交易日減少1.74億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      ▌最新觀點

      本周二,A股早盤經歷過山車后,下午盤趨于平靜,滬指回落綠盤后橫盤窄震,創業板指則受東財大跌影響較為弱勢。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.04%,深證成指跌0.51%,創業板指跌0.95%,滬深300跌0.16%,上證50漲0.10%,中證500跌0.46%。兩市上漲家數為1884家,低于上周均值2226家,高于前一交易日1009家。漲停家數為58家,低于上周均值67家,高于前一交易日36家。兩市下跌家數為2911家,高于上周均值2523家,低于前一交易日3867家。跌停家數為35家,高于上周均值11家,低于前一交易日44家。北向資金為凈流入28.45億元,上周均值為凈流出58.66億元,前一交易日為凈流出179.12億元。兩市成交額為8033.71億元,上周均值為7746.20億元,前一交易日為8815.76億元。A股寬幅震蕩,日內多次出現來回拉鋸的行情,對于現階段而言,市場恐慌以及過度悲觀的預期形成了錯誤定價,結合估值與盈利判斷,A股估值的縱向比較優勢已經出現,核心“估值盾”已經成立。目前離反彈行情還缺乏“盈利矛”預期的出現,從工業庫存周期分析,市場仍處于主動去庫存階段,因此工業企業盈利增速尚未見底,還需等待PPI回升之后,工業庫存周期才將進入被動去庫存階段,屆時“盈利矛”預期將得到成立,我們預計PPI大概率將在10月見底。

      ▌主題追蹤

      今日關注:儲能、風電設備、Topcon電池

      1.儲能主題:10月16日,黨的二十大報告提出,積極穩妥推進“碳達峰、碳中和”,深入推進能源革命,加快規劃建設新型能源體系,積極參與應對氣候變化全球治理。今年上半年,國家發展改革委、國家能源局發布的《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確提出,到2025年,新型儲能由商業化初期步入規?;l展階段,具備大規模商業化應用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發展,基本滿足構建新型電力系統需求,全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。隨著傳統能源向清潔能源轉型成為全球共識,以風電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來。由于新能源發電較傳統能源存在不穩定、不均衡的特點,催生了發電側和電網側儲能行業快速增長的需求。建議關注:祥鑫科技(002965)、盛弘股份(300693)

      2.風電設備主題:10月24日,國家能源局發布1-9月份全國電力工業統計數據。截至9月底,全國累計發電裝機容量約24.8億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.9%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長28.8%。5月30日,國家發改委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,旨在錨定到2030年我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。建議關注:大金重工(002487)、新風光(688663)

      3. TOPcon電池主題:8月29日,工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃?!缎袆佑媱潯诽岢?,推動TOPCon、IBC等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池組件技術產業化,開展新型高效低成本光伏電池技術研究和應用,開展智能光伏試點示范和行業應用。TOPCon是一種基于選擇性載流子原理的隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術,是晶硅太陽能電池邁向理論最高效率的希望。今年上半年,天合光能公司自主研發的210mm×210mm高效iTOPCon電池,經中國計量科學研究院第三方測試認證,最高電池效率達到25.5%。本次25.5%創造了大面積產業化n型單晶硅i-TOPCon電池效率新的世界紀錄。建議關注:鈞達股份(002865)、京山輕機(000821)

      ▌風險提示

      疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

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